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来源：樊继拓投资策略
策略观点：牛市后期会有共识性宏大叙事
目前市场已经形成的共识是流动性牛市，但在经济逻辑层面，预期依然偏谨慎，投资者并没有把牛市和中国经济发展的阶段特点结合起来，我们认为，这是指数之前一直没加速的原因之一，也是牛市尚未进入后期的特征。如果以2014-2015年的牛市为例，能够看到，宏观的叙事形成过程较为缓慢。2014年7-10月，宏观预期依然很弱，大部分行业的机会是自下而上的。2014年11月降息后，指数上涨加速，虽然当期经济偏弱，但对经济的未来展望逐渐乐观，金融周期类板块也能阶段性领涨市场。2015年上半年，随着股市融资回升，投资者把牛市、移动互联网产业机会、中国经济转型结合起来，逐渐认识到股市牛市（甚至是阶段性快速上涨）是有利于经济发展的。整体来看，目前市场对牛市的解释，还未上升到认为股市对经济举足轻重的地位，板块机会也尚未在更大范围扩散，股市大概率还在牛市中期。
（1）为什么一直没有加速：因为流动性虽然充裕，但宏观经济的逻辑并没有形成共识，所以还有犹豫的存量资金。今年4月9日以来，股市已经连续上涨了4个多月了，自上而下来看，目前已经形成的共识是流动性牛市。但是在宏观经济层面，预期依然偏谨慎，投资者并没有把牛市和中国经济发展的阶段特点结合起来。我们认为，这是指数之前一直没加速的原因之一，也是牛市尚未进入后期的特征。如果以2014-2015年的牛市为例，能够看到，宏观的叙事形成过程较为缓慢。2014年7-10月，指数已经开启了连续4个月的连续上涨，但期间宏观预期依然很弱，大部分行业的机会是自下而上的，只是强度上受到了居民资金不断流入的强化。不过2014年11月降息后，指数上涨加速，因为降息和房地产政策持续宽松后，虽然当期经济偏弱，但对经济的未来展望逐渐乐观，金融周期类板块也能阶段性领涨市场。2015年上半年，随着股市融资回升，投资者把牛市、移动互联网产业机会、中国经济转型结合起来，逐渐认识到股市牛市（甚至是阶段性快速上涨）是有利于经济发展的。
（2）参考之前牛市中宏大叙事的形成过程，我们现在还处在第二步到第三步过渡期。每一轮牛市，最终都会有宏大的乐观叙事，事后来看，从基本面的角度，随着某些产业快速发展，叠加经济周期的波动，行业机会往往会由部分行业扩散到更多行业，投资者会把过去2-3年各产业景气度改善的逻辑上升到制度、教育等宏观维度，并线性外推，形成宏大的长期逻辑。整体来看，按照过程，我们可以把宏大叙事产生的过程分成三步。第一步，对之前熊市错误逻辑的修正，2024年924后的上涨属于第一步。第二步：部分产业走牛，热点较多，但投资者的共识还是结构性的机会，并没有对中国经济长期预期很乐观，例如创新药的BD进展、DeepSeek的突破、AI算力的利润改善。第三步（牛市中后期）：随着更多行业发展的变化，投资者把产业改善的原因上升到宏观层面，从劳动力素质、教育、制度优势等角度，认为不只是少部分行业，可能大部分行业都可以借用宏观的优势，转型互联网+、新能源+、AI+，或复制之前很多行业在全球产业链地位上升的逻辑。整体来看，我们认为现在的叙事尚未上升到很高的层级，板块机会尚未在更大范围扩散，我们现在可能处在第二步到第三步过渡期。
（3）当下的判断：下半年可能都是牛市主升浪。24年10月-25年6月，市场宽幅震荡期间，上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，这些特征较为像2013年-2014年中和2019年，最终的结局大概率是全面的牛市。随着下半年政策预期增多，股市逐渐对当期盈利脱敏，股市结构性赚钱效应已经接近1年，后续居民资金大概率会逐渐增加，股市大概率已经进入主升浪。主升浪期间，出现利空（比如之前的地产数据走弱）股市往往反应得会比较快，而大部分利多情况（雅鲁藏布江下游水电工程、反内卷政策等），股市都会积极反应。8月下旬中报披露密集期存在小幅波动，但我们预计较难改变牛市主升浪的趋势，后续的十五五规划、年底对2026年政策展望都可能会带来市场的积极变化。
（4）近期配置观点：增加弹性配置，金融内部增配非银，AI内部增加应用端配置，周期股半年内也有望存在弹性表现。
配置风格展望：牛市中期的风格和牛市初期往往会有些变化。牛市初期风格和牛市后期风格类似，牛市中期风格容易扩散。牛市最强行业风格，牛市中期反而不强。2005-2007年牛市中最强风格是金融，次之是周期，但牛市中期，最强风格是周期，金融略跑输市场。2013-2015年牛市中最强风格是成长，但牛市中期最强是金融，成长最弱。2019-2021年牛市中最强风格是成长和消费，而牛市中期最强是消费，次之是周期，成长排第三。
牛市中期大小盘往往会剧烈波动，前半段和后半段风格大多不同。2005-07年：牛初小盘，牛中先大后小，牛末大盘。2013-15年：牛初小盘，牛中先小后大，牛末小盘。2019-21年：牛初大盘，牛中先小后大，牛末小盘。
配置行业展望：（1）金融：由银行转配非银。金融整体估值较好，之前最强的是有高股息特征的银行，后续可能非银的弹性会逐渐增加，牛市概率上升，非银的业绩弹性大概率存在；（2）有色金属：产能格局强，若经济偏弱，则受影响较小，若经济偏强或政策支持，则受益较多；内部黄金稀土等受益于地缘格局的细分行业可能有所表现。（3）传媒：AI季度休整尾声，传媒估值性价比较好，AI下一波关注应用变化；（4）军工：独立的需求周期，内外部特殊环境下，军工可能会有持续的主题事件催化。（5）周期（钢铁、建材、化工）：当前环境下，稳供给政策或将出台，年底可能还会有需求稳定政策。
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本周市场变化
本周A股主要指数大多上涨，其中创业板50（+6.31%）、创业板指（+5.85%）、中小100（+4.64%）涨幅靠前，上证50（+3.38%）、上证综指（+3.49%）、中证500（+3.87%）涨幅靠后。申万一级行业中，通信（+10.84%）、电子（+8.95%）、综合（+8.25%）领涨，房地产（+0.50%）、煤炭（+0.92%）、医药生物（+1.50%）涨幅靠后。概念股中，智能音箱（+9.55%）、华为海思概念股（+9.55%）、MCU芯片（+7.96%）领涨，基因编辑（-7.60%）、激光雷达（-7.48%）、固态电池（-4.78%）领跌。
风险因素：
房地产市场超预期下行，美股剧烈波动，历史规律可能会失效。
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